AI関連ファンドの営業向けに、資産運用会社がChatGPTを実演で学ぶ研修

販売の現場から上がっていたのは、AIの注目度に見合った理解や凄さの実感が持てていない、という声でした。ニュースや新聞、雑誌で技術の進化そのものは追えていても、いざ顧客を前にすると臨場感のある話がしづらい。社内にAIの専門知識を持つ人材がいないため、これまでも外部の専門家を招いて知識を補ってきた経緯もあります。

編集部の見立てでは、ここでの困りごとの本質は知識量の不足ではなく、知識と実感のあいだに空いた距離にあったのではないでしょうか。投資信託のセールスは、商品の背景にある技術がどれほどのものかを担当者自身が納得していなければ、言葉に重みが乗りません。読んで知っている状態のままでは、顧客からの問いに一段踏み込んで応じることが難しい。埋めるべきだったのは情報の量ではなく、自分の手で確かめた経験の有無だったと考えられます。

研修の出口を業務効率化ではなくファンドのセールスに置いたことが、このカリキュラムを一般的な講座と分けています。世に多いChatGPT講座は作業時間の削減を到達点に据えますが、ここで必要だったのは、生成AIの能力そのものを腹落ちさせ、商品説明に転用できる状態でした。目的地を売り物の語り方に定めたことで、扱う題材も演習の狙いも自然と別の設計になっています。

演習の中身を依頼側が先に言語化し、研修会社が提案で受け返す往復の進め方も、この勉強会を成立させた要素です。ChatGPTでコードを書く、データ分析をさせるといったアイデアを依頼側が最初に投げ、それを両社の打ち合わせで形にしていきました。用意されたメニューから選ぶ形の研修では、受講者の現場と教材のあいだにずれが残りやすい。題材を決めるところから関与する設計が、実感を得るという狙いに演習を引き寄せたのだと考えられます。

カリキュラムの変更に応じられる体制が、この往復を現実的な費用で回す土台になっています。インターネット・アカデミーは外部の講師ではなく社内の講師が登壇する形をとっており、内容の変更や新規作成を伴う要望に対しても、予算の枠内に収まるよう調整が行われました。作り込みを求めるほど費用が膨らむのが研修の常ですが、講師を内側に抱える形は、その制約を緩める働きをします。

参加した営業担当者からは、実際に手を動かしたことでニュースを通じて理解していたAIの進化を実感できた、より具体的なセールストークができるようになったという反応が出ています。すでにChatGPTを使っていた参加者にとっては、AIへ最適な指示を出すプロンプトの要点を知れたことが収穫でした。研修後に自分で試す参加者や、資料を職場のメンバーへ広める動きも生まれています。狙いが受講者に届いたことを示す反応です。