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実施時期: 2024年11月|2026.06.11 最終更新

社内問い合わせの属人化をAIで解決し、窓口業務の生産性を向上
コンサル(導入支援・AI戦略支援)
開発(実装支援・AI搭載支援)

※イメージ画像です

社内問い合わせの属人化をAIで解決し、窓口業務の生産性を向上 のプロジェクト概要図解

プロジェクト概要

アプローチと成果

カテゴリー詳細

お問い合わせ

運営ピックアップ事例

こんな課題を持つ企業におすすめの事例です

  • 社内の問い合わせ対応に追われ、本来の業務に集中できない
  • 社内ナレッジが分散しており、必要な情報を見つけるのに時間がかかる
  • 特定の担当者に質問が集中し、業務が属人化している
プロジェクト概要
背景・目的

北國銀行では、少子高齢化による働き手の減少を見据え、一人あたりの生産性向上が急務となっていました。金融サービスの多様化や法対応の厳格化によって業務範囲が拡大する中、社内からの問い合わせ対応が大きな負担としてのしかかっていたのです。 特に深刻だったのが、営業店の窓口業務担当者からの質問が電話に集中してしまうという問題です。回答する側と質問する側の1対1のやり取りになることで、業務の属人化が進行していました。さらに、社内情報が複数のFAQや掲示板に分散しており、必要な情報を検索するだけでも手間がかかるという課題も抱えています。 これらの課題を解決し、顧客起点のサービス提供を実現するため、デジタルを活用した業務効率化と「情報の見える化」を推進するプロジェクトが始動しました。

社内問い合わせの属人化をAIで解決し、窓口業務の生産性を向上 のプロジェクト概要図解
アプローチと成果
アプローチ

株式会社PKSHA Technologyが提供する「PKSHA AI Helpdesk」を導入し、全社員が利用するMicrosoft Teams上に総合窓口を構築しました。導入にあたっては、既存のFAQや社内掲示板、各部門が管理していたドキュメントを集約し、AIによる自動回答の基盤を整備しています。 特に工夫されたのは、質問の「緊急度」の定義を社内で統一した点です。「即答してほしい質問」「当日中に回答してほしい質問」「2〜3日で回答してもらえればいい質問」と分類し、緊急度に応じてバーチャルオフィスでの直接対応、PKSHA AI Helpdeskの有人連携、オープンチャンネルでの対応と導線を設計しました。また、Microsoft Entra IDと連携させることで、部署や支店などの属性軸で利用率を分析し、利用頻度の低い部門に対しては個別のレクチャー会を実施するなど、継続的な利用促進とナレッジの定着を図っています。

プロジェクトへの評価と成果

改善・向上したこと

業務の自動化

生産性向上

属人化解消

社内ナレッジ活用

顧客満足度の向上

推進したこと

AI活用の社内展開・定着

北國銀行では、「PKSHA AI Helpdesk」の導入により、質問側は回答待ち時間が減り、回答側も効率的に対応できるようになったことで、双方の業務効率化を実現しました。 顧客の目の前で電話問い合わせをするケースが減少し、回答までの時間を事前に案内できるようになったため、より安心感のある接客が可能になっています。 また、共通の管理画面による運用でナレッジ共有が進み、他部門との連携もスムーズになりました。質問の仕方に関する研修を通じて社員のリテラシーも向上しており、自己解決率の高い運用が定着しつつあります。

カテゴリー詳細
プロジェクト内容
AI導入・支援形態
SaaS・AIツール導入
AIヘルプデスク導入
導入部門・データ活用
導入部門と活用内容

全社共通・汎用業務

社内専用AIアシスタント構築

専用AIツールの導入

社内データ検索・データ抽出

情シス・社内DX

社内ヘルプデスク自動化

活用したデータ

文書・ナレッジ

マニュアル・業務規定・FAQ

採用したAI技術・ツール

採用したAI技術

テキスト・言語AI

社内Q&A対応

チャットボット

活用・導入したAIモデル・ツール

その他のツール

PKSHA AI Helpdesk
連携ツール

連携したシステム・SaaS

Microsoft Entra ID


チャットツール・UI(画面)連携

Microsoft Teams

WarpBiz編集部の事例考察

本事例の成功の最大の要因は、単なるツール導入にとどまらず、質問の「緊急度」を定義し、社内の運用ルールを明確化した点にあります。このアプローチは、社内からの問い合わせが多い製造業の現場や、多店舗展開する小売業のバックオフィス業務など、幅広い業種に応用できるでしょう。導入にあたっては、既存のナレッジを集約する手間や、社員に新しい質問の仕方を定着させるための継続的な啓蒙活動が必要になる点に注意が必要です。同様の社内ヘルプデスク効率化を検討される方は、ぜひ他の事例記事もご覧いただき、自社に合ったツール探しにご活用ください。

プロジェクト実施・導入企業

実施・支援企業 (VENDOR)
株式会社PKSHA Technology
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導入先企業 (CLIENT)
株式会社北國銀行
業種:銀行
出典・参考情報
※本事例は以下の公開情報を元にWarpBiz編集部がリサーチ・作成しました。

導入事例|株式会社北國銀行〜PKSHA AIヘルプデスクで業務効率化し属人化を解消、顧客視点の業務改革へ – 北國銀行の「顧客主義経営」を支えるDX戦略〜

発行元:株式会社PKSHA Technology

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