実施時期: 2025年08月|2026.06.02 最終更新
営業の提案力強化と業務効率化をAIエージェントで解決し、顧客体験を向上
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アプローチと成果
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こんな課題を持つ企業におすすめの事例です
- 顧客データの一元化と有効活用に課題を感じている
- 営業担当者の業務効率化と提案品質の向上を両立したい
- 顧客体験（CX）を向上させ、付加価値の高いサービスを提供したい
プロジェクト概要
背景・目的
三菱UFJ銀行は、顧客データの一元化を図り、営業力の強化と顧客体験の向上を目指して、新しいCRMシステムとしてSalesforceの「Financial Services Cloud（FSC）」を導入していました。 また、この取り組みをさらに加速させるため、AIエージェントの活用を検討し始めました。
過去の営業履歴や顧客データを活用し、金融業界のニーズに特化したAIエージェントを即時に利用できる点、そしてFSCとのネイティブな統合による即応性と親和性の高さが評価され、日本で初めて「Agentforce for Financial Services」の選定に至りました。
アプローチと成果
アプローチ
株式会社セールスフォース・ジャパンが提供する金融業界向け自律型AIエージェント「Agentforce for Financial Services」を導入します。
営業担当者とAIエージェントの協働による業務の高度化を目指し、面談前の顧客インサイトの提示、面談中のリアルタイムなフォロー、面談後の営業担当者向けフォローアップといった具体的なユースケースへの適用を進めています。
また、FSCの導入当初からデータ分析プラットフォーム「Tableau」を活用し、アジャイル運営の促進やAI活用のユースケース拡大を推進しています。さらに、システム連携基盤である「MuleSoft」を組み合わせることで、膨大なデータに基づく付加価値の創出や業務生産性の向上を図り、行員の新たな働き方の定着とデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力に後押しする体制を構築しています。
プロジェクトへの評価と成果
改善・向上したこと
業務の自動化
生産性向上
顧客対応の効率化
顧客満足度の向上
データドリブン文化の定着
推進したこと
既存システムとのAI連携
組織変革・DX推進
AIエージェントの導入により、データの有効活用が進み、提案品質の向上や業務効率の飛躍的な改善が見込まれています。 営業現場で必要な顧客情報に瞬時にアクセスできる体制が整備され、これまで以上に迅速かつ付加価値の高い顧客体験の提供が可能になると期待されています。
今後は、行内でのAIエージェントの活用範囲を段階的に拡大し、FSC上で実行する業務領域の拡充を進めることで、現場の営業力強化と顧客満足度のさらなる向上を目指す方針です。
カテゴリー詳細
プロジェクト内容
AI導入・支援形態
導入部門・データ活用
導入部門と活用内容
営業
提案書・見積作成支援
議事録の自動作成
SFA自動入力
CRM自動入力
活用したデータ
数値・Excel・ログ
顧客リスト・会員属性（CRM）
売上・受注・販売実績
採用したAI技術・ツール
採用したAI技術
AIモデル・構築手法
(RAG / ファインチューニング / 他)
AIエージェント（AIが自律的にツールを使いタスク実行）
活用・導入したAIモデル・ツール
その他のツール
連携ツール
連携したシステム・SaaS
Salesforce
WarpBiz編集部の事例考察
成功の最大の要因は、既存のCRM基盤とシームレスに連携できる業界特化型のAIエージェントを選定し、データのサイロ化を防ぎながら即時活用できる環境を整えた点にあります。このアプローチは、顧客との面談や商談が多い保険業や不動産業、BtoBのソリューション営業など、高度な提案力が求められる他業種にも応用可能です。導入にあたっては、AIが提示するインサイトの精度を高めるため、日々の営業活動データの正確な入力と蓄積を現場に定着させることが重要なハードルとなります。営業部門の生産性向上や顧客体験の高度化を目指す方は、ぜひ他のCRM連携AIの事例記事も参考に、自社に最適なツール探しにお役立てください。
プロジェクト実施・導入企業
株式会社セールスフォース・ジャパン
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株式会社三菱UFJ銀行
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